شاه شیطان شکست خورده و گروه قهرمانان پیروز به سرزمین‌شان بازمی‌گردند و پیش از از هم پاشیدن، از مسیر ده‌ساله‌شان یادآوری می‌کنند. چهار نفر: جادوگر فریرن، قهرمان هیمل، کشیش هایتر و جنگجو ایزن در موقعیتی که باید از یکدیگر خداحافظی کنند، یادی از روزهای گذشته دارند. اما جریان زمان برای الف‌ها متفاوت است بنابراین فریرن شاهد مرگ یکی پس از دیگری همراهانش می‌شود. پیش از مرگ، هایتر شاگرد جوان انسانی به نام فرن را به فریرن سپرد. الف علاقه‌مند به جمع‌آوری جادوهای گوناگون بود و زوج به سفری پرتلاطم بدون هدف مشخص روی آوردند و مکان‌هایی را که ابرقهرمانان گذشته بازدید کرده بودند، بازدید کردند. در این سفرها، فریرن تدریجاً با غم فرصت‌های از دست رفته برای صمیمی‌تر شدن با فرادستانش روبه‌رو می‌شود.